专注上证50ETF期权[股票期权]研究

财经早餐:美就业数据点燃美联储放慢加息步伐的希望,美元创七年来最大单日跌幅,金价大涨近3%

好金贵

  美元上周五下跌近2%,创下2015年11月以来最大单日百分比跌幅,美国10月非农就业报告显示,美国10月新增就业岗位多于预期,但也闪现出经济放缓的迹象,失业率上升,薪资通胀下降,但市场参与者发现数据并非全部是积极的,这支持美联储可能在未来放缓加息步伐的观点,金价大涨超3%;原油大涨超5%,在美联储未来加息不确定之际,欧盟对俄罗斯石油的禁令即将生效,给市场带来支持。

  美股收盘情况:道琼斯工业指数上涨1.26%,至32403.22点;标普500指数上涨1.36%,至3770.55点;纳斯达克指数上涨1.28%,至10475.25点。

  商品收盘情况:布伦特原油期货结算价上涨3.99美元,报每桶98.57美元,周线上涨2.9%。美国原油期货上涨5%,报每桶92.61美元,周线涨幅为4.7%。美国期金结算价上涨2.8%,报每盎司1676.6美元。

  周一前瞻

  图片点击可在新窗口打开查看

  市场要闻

  中国海上风电加速出海全球迎风电入海热潮

  随着我国风电产业不断发展壮大,中国海上风电正穿越大洋,走向世界,在国际风电市场上扮演着越来越重要的角色。如今我国风电机中的发电机、齿轮箱等核心部件已实现100%国产化,出口到34个国家和地区。同时,近年来海上风电开发越来越受到国际市场重视,尤其在全球减碳和欧洲能源危机背景下,多国加速布局海上风电建设,全球正迎来风电“入海”的热潮。(央视财经)

  联合国气候大会在埃及沙姆沙伊赫开幕

  《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会(COP27)当地时间11月6日中午在埃及海滨城市沙姆沙伊赫拉开帷幕,来自190多个国家的代表、区域和国际组织的代表及各界人士约4万人将参加此次大会。

  报告:到2025年我国新兴产业用电量约占全社会用电量2成

  中国社会科学院大学(研究生院)国际能源安全研究中心与社会科学文献出版社联合发布《世界能源蓝皮书:世界能源发展报告(2022)》。蓝皮书指出,预计到2025年我国新兴产业用电量约占全社会用电量的2成。蓝皮书预计到2025年,新兴产业用电量占全社会用电量的比例为19.7%至20.5%,较2021年上升5个百分点左右,2021年至2025年平均用电增量贡献率为35.3%至40.3%。

  白鹤滩水电站10号机组投产发电

  11月5日18时55分,白鹤滩水电站10号机组顺利通过72小时试运行,正式投入商业运行,这是白鹤滩水电站投产发电的第15台百万千瓦水轮发电机组,标志着白鹤滩水电站进入了全面投产发电的最后冲刺阶段!白鹤滩水电站位于四川省宁南县和云南省巧家县交界的金沙江下游干流河段上,是当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程,代表了目前世界水电站建设的最高水准。(央视新闻)

  全国货运物流有序运行监测港口完成集装箱吞吐量环比增长15.4%

  根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据,11月5日,全国货运物流有序运行,其中:国家铁路货运继续保持高位运行,运输货物1059.0万吨,环比增长0.82%;全国高速公路货车通行700.16万辆,环比下降4.79%;监测港口完成货物吞吐量3310.8万吨,环比增长5.1%,完成集装箱吞吐量81.4万TEU,环比增长15.4%;民航保障货运航班754班(其中国际货运航班535班,国内货运航班219班),环比下降2.1%;邮政快递揽收量约3.34亿件,环比下降10.9%;投递量约3.88亿件,环比下降11.0%。

  我国最大推力液体火箭发动机首次整机试车圆满成功

  11月5日,由航天科技(行情000901,诊股)集团六院自主研制的中国最大推力液体火箭发动机首次整机试车圆满成功。该型发动机设计推力500吨级,采用世界上最大的补燃循环发动机推力室。首次整机试车的成功,标志着该型发动机研制取得重大突破,具有重大里程碑意义,航天液体动力技术支撑航天强国建设跃上崭新台阶。(央视新闻)

  英国央行行长贝利:英国央行将与债务管理办公室就出售债券进行沟通

  英国央行行长贝利在一封信函中对财政大臣亨特表示,将与英国债务管理办公室(DMO)就央行出售最近几周所购买的长期和通胀关联债券的计划进行沟通,从而将对于DMO发行计划的影响最小化。

  法国电力集团推迟重启4座核反应堆

  法国电力集团(EDF)当地时间4日表示,该公司推迟重启4座核反应堆。法国媒体称,这可能会给法国未来的电力供应造成影响。(央视新闻)

  机构预测阿根廷2022年通胀率将达100%

  阿根廷央行4日发布的市场预期调查报告显示,2022年该国通胀率将达100%。报告显示,与上月相比,阿根廷今年通胀预期下调了0.3个百分点。报告预测,2023年和2024年阿根廷通胀率分别为96%和69.6%。报告将今年阿根廷经济增长预期上调0.7个百分点至4.8%,2023年经济增长预期下调0.1个百分点至0.9%,2024年下调0.1个百分点至1.9%。阿根廷政府公布的数据显示,今年前9个月该国累计通胀率已达66.1%。

  外媒:英情报机构参与组建乌克兰“袭击小组”

  今日俄罗斯网站当地时间11月4日援引美国独立新闻机构《灰色地带》的报道称,英国情报部门与乌克兰安全局达成协议,秘密组建和训练一支乌克兰“袭击小组”。报道称,该协议计划由这一“袭击小组”在克里米亚进行侦察,并实施破坏行动。破坏行动就像过去几周看到的对克里米亚的袭击,包括克里米亚大桥。(央视)

  全球市场一览

  美国股市上周五在震荡交投中收高,结束此前的四日连跌,投资者评估好坏参半的就业报告和美联储官员对加息步伐的评论。

  图片点击可在新窗口打开查看

  标普500指数和纳斯达克指数盘中稍早均一度上涨2%,道琼斯工业指数攀升1.9%,在受到密切关注的劳动力市场报告公布后,涨幅收窄,甚至短暂出现下跌。报告显示,10月失业率有所上升,表明就业市场可能最终开始出现一些松动迹象,这给美联储提供了从12月开始放慢加息步伐的空间。但数据还显示,平均时薪增长略高于预期,就业增幅也是如此,这表明劳动力市场在很大程度上仍根基稳固。

  劳动力市场数据一直是市场的主要关注点,美联储一再表示,在考虑暂停加息之前,要先看到降温的迹象。美联储主席鲍威尔周三的鹰派发言,加剧了人们的担忧,即美联储加息行动的持续时间可能比先前预期的更长,令股市进一步承压。

  TDAmeritrade首席交易策略师ShawnCruz称:“这不是一份表明加息效果开始显现的报告。你也许可以说这种走势部分归因于,鲍威尔在会议上发言后,卖盘有点过头,所以也许卖家已经卖完离场了。”

  上周五,美联储几位官员回应了鲍威尔的说法,即未来可能放慢加息步伐,但需要在更长时间内继续加息,而且利率可能超过9月会议上预测的4.6%。盘中稍晚,芝加哥联储主席埃文斯表示,美联储有可能“考虑”暂停加息,即便是在从现在起的一年后,股市随后得到提振。

  上周,道指下跌1.39%,结束此前的四周连涨,标普500指数下跌3.34%,纳指下跌5.65%,创1月以来最大周线跌幅。上周稍早公布的一系列数据喜忧参半,数据表明经济的某些部分在放缓,但也强调了美国劳动力市场的韧性,尽管美联储为抑制通胀激进加息。

  根据芝商所(CME)的FedWatch工具,就业报告出炉后,交易员对12月加息75个基点的预期曾短暂跳升,但现在预计加息50个基点的可能性约为62%。市场焦点转向将于本周公布的关键消费者通胀数据,以及11月8日的美国中期选举,届时两党将就国会控制权展开角逐。

  贵金属

  金价上周五大涨3%,数据显示美国10月失业率上升后,美元下跌,使人们预期美联储未来将软化激进加息的立场。美国10月就业岗位增幅大于预期,但失业率上升到3.7%,表明劳动力市场状况有所松动。

  图片点击可在新窗口打开查看

  KitcoMetals高级分析师JimWyckoff表示:“美国就业报告击中了市场希望看到的甜点,推动金价反弹。”现货金上涨近3%,至每盎司1677.67美元。上周金价上涨近2.2%,创7月底以来最大周度百分比涨幅。美联储决策者上周五表示,他们仍将考虑在下一次政策会议上进行较小幅度的加息。

  白银急升6.9%,至每盎司20.80美元,铂金上涨4.3%,至每盎司957.97美元,钯金上涨3.8%,至每盎司1869.62美元。

  原油

  油价上周五收涨超过5%,在美联储未来加息不确定之际,欧盟对俄罗斯石油的禁令即将生效,给市场带来支持。对全球经济衰退的担忧限制了涨幅。

  图片点击可在新窗口打开查看

  有关美国加息幅度的信号导致油价涨幅缩窄。美国劳工部上周五发布的非农就业报告显示,10月失业率从9月的3.5%上升到3.7%,这表明劳动力市场状况有所松动,可能为美联储转向较小幅度加息提供理据。

  里奇蒙联储总裁巴尔金上周五表示,他已经准备好在考虑美国未来加息步伐方面采取更加“审慎的”行动,但表示,利率可能会在更长时间内继续上升,并达到比之前预期更高的终端水平。

  虽然需求担忧对市场造成影响,但由于欧洲计划对俄石油实施禁运,以及美国原油库存下降,预计供应将保持紧张。欧盟对俄原油进口的禁令将于12月5日起生效。七国集团(G7)对俄石油设置价格上限的细节仍在讨论中。

  外汇

  美元上周五大跌,创下2015年11月以来最大单日百分比跌幅。此前美国10月非农就业报告显示,世界最大经济体10月新增就业岗位多于预期,但也闪现出经济放缓的迹象,失业率上升,薪资通胀下降,数据公布后,美元最初应声上涨,但随后转跌,市场参与者进一步消化就业报告,发现数据并非全部是积极的,这支持美联储可能在未来放缓加息步伐的观点。上周五公布的数据显示,美国10月非农就业岗位增加26.1万。9月读数上修至增加31.5万个,前值为增加26.3万。接受路透调访查经济学家预测的增幅为20万个,具体预测在12-30万个不等。不过,失业率从9月的3.5%上升到3.7%。平均时薪在9月上涨0.3%后,又上涨0.4%,但同比涨幅放缓至4.7%,9月为上涨5.0%。

  图片点击可在新窗口打开查看

  联邦基金利率期货市场上周五预期,美联储12月加息75个基点的概率为52.5%,加息50个基点的概率为47.5%。就业数据公布后,加息75个基点的概率应声升至高达64%。对美联储终端利率的预测,即利率将达到的峰值水平,在周五稍晚从数据公布前的约5.2%下滑至5.09%。富瑞金融集团(Jefferies)货币市场经济学家ThomasSimons表示:“尽管今天的报告总体上喜忧参半,但我们看不出美联储如何能在看到这个数据后还认为他们在控制通胀方面取得了有意义的进展。就业增长正在放缓,薪资增长正在减速,但两者放缓的速度都不够快。今天的数据肯定让12月的联邦公开市场委员会(FOMC)会议有可能再次加息75个基点,不过当然了,从现在到那时还有其他几份重要数据将出炉。”

  尽管就业数据强劲,但美联储官员周五表示,12月政策会议上仍有较小幅度加息的空间。里奇蒙联邦储备银行主席巴尔金(ThomasBarkin)在数据公布后不久告诉CNBC,就业数据显示“劳动力市场仍然紧张”,他补充说,尽管他对12月下一次政策会议的结果保持开放态度,但他还是准备对未来加息步伐采取更加“审慎”的行动。

  美元兑日元下跌1.1%,至146.65,周线连续第三周下跌。欧元兑美元上涨2.2%,至0.9960美元。根据路透的计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据,最近一周投机客持有的美元净多头押注降至逾一年最少。截至11月1日当周,美元净多头头寸骤降至30.8亿美元,为2021年8月17日来最低。

标签: 美国 美联储